相比传统油车,新能源车造车门槛较低,核心的三电结构并不复杂,但由于没有厂家的维修授权,一般传统汽修店都接不了这种单,而且由于设备和技师的缺乏,可能也无法提供专业的维修服务,消费者只能去维修成本普遍较高的4S店。另外,新能源车智能化程度高,比油车多了很多摄像头、雷达传感器,就连灯光也是五花八门的,配件价格相对更高,这些都是保险公司衡量车损险赔付的因素。
除了维修成本高,新能源车在风险评估方面的不确定性,也是其保费居高的重要原因。虽然新能源车已有十多年的发展历程,但包括三电、智能科技等技术都相对较新,险企没有足够的大数据支撑,风险定价准确性有待提升,从险企的角度而言,自然要往高了走。
车企入局车险,或醉翁之意不在酒
乘联会统计数据显示,4月新能源汽车国内零售渗透率为43.7%,较去年同期32%的渗透率提升11.7个百分点。在新能源汽车市场规模持续扩大的背景下,新能源车险困境也引起了各方重视。
首先是政策上,4月下旬,国家金融监督管理总局财险司下发《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知(征求意见稿)》,里面提到,新能源商业车险的自主定价系数范围将向燃油车看齐。这一政策,或将使得保险公司拥有更大的自主定价权,提升风险识别和定价的准确性,对风险客户的保费会更高,而优质客户则可以避免被殃及池鱼,整体上让保费和风险更匹配。
在市场格局上,车企纷纷入场车险市场,或会带来明显的鲶鱼效应。5月初,比亚迪财险获批使用全国统一交强险条款,将会进入广东、山东、河南等市场,比亚迪在车险业务方面迈出关键性的一步。
比亚迪财险是目前国内唯一一家由新能源车企100%控股的财险公司,其也被视为新能源车险市场最大的鲶鱼,毕竟比亚迪有年销300万的市场规模,不管是大数据模型还是零部件价格都有优势,更容易设计出合理、精准的定价体系。
除了比亚迪,蔚来、小鹏、理想等新能源车企也纷纷涉足车险市场,通过设立或收购保险中介牌照,更快开展业务。虽然新能源车企入局车险有一定优势,但盈利空间却不大。一方面,车险市场马太效应明显,业务都集中在头部几家财险公司,作为中介介入的车企,能分到的利润不多。另一方面,新能源车险的综合成本率在短期内很难打下来,即便承保数量可观,也不一定赚钱。