不要再问车企有没有利润了,现在只关心的是有多少现金储备经得起降价,降价以后又能刺激换取多少销量?
2.新车调整节奏,尤其是电车,特斯拉的降价让一众电车品牌陷入沉思,原本以为堆料可以解决差异竞争的问题,在相似价格面前,品牌和配置的平衡再次向特斯拉倾斜,特斯拉的3/Y现在已经成为一个变量坐标了——你不知道它什么时候发生变化。
3.中国的汽车行业事实上已经成为了一场成本之争,我一直认为特斯拉并非电动车的唯一解,增程成本一万多,能替代30-40度电池的解决方案是中国制造业的独有机会,在增程电车杀入15w区间后,我承认自己还是拿衣服了。
你什么时候见过一个市场整体颓靡,连高端车都搞不动的?你什么时候见过一个市场杀疯了毫不顾忌品牌和MSRP的,今年全遇见了,记不记得我说过,危机不是2021也不是2022,大家别脱离实际谈希望,别不顾数据唱赞歌,因为2023才是真的危急存亡之秋。
那么,这背后的底层逻辑是什么?是活下来。
这和几年前的房地产行业是一模一样的,很难想象如果房产、金融、出口三驾马车颓靡之后,汽车行业也下行,我们的经济生活会发生什么变化。
后背是发凉的。
为什么大家突然遇到了生存危机?聊多了可能不合适,简单表达我的几点想法吧:
1. 去年产了的车,封着,卖不出去;
2. 老百姓说穷都不觉得丢人了,地方政府说穷也不遮遮掩掩了;
3. 部分车企年底为了完成某种任务,冲量,压库,经销商受不了了,不降价会疯的;
4. 企业的边界。
预判今年的形势是这样的:
1. 豪华品牌拐点来到,前几年还买得起豪华品牌的人会继续存在,但豪华品牌慢慢开始难以提供足够的产品魅力,科技平权的意思是大老板和实习生都用iPhone14,他们的体验不会有太大区别。承接BBA需求的,很可能是新智能电车:当然了,揽胜大G什么的例外,不过大G也退烧了,我就是冤种之一。
2. 新能源未必是一场高歌猛进的向上之歌,火了几年震荡整理也是必然,如果没有特斯拉的降价行为,今年的整理会来得温和一些。
三家为大的格局可能会变化,小鹏还能不能守住是个未知数,小米来晚了一点但这个位置里一定是有它一席,而零跑哪吒能不能在销量和财务数据上都做好看,这是电车格局的变化。