2024年7月5日，理想汽车在2024智能驾驶夏季发布会宣布将于7月内向全量理想AD Max用户推送“全国都能开”的无图NOA，并将于7月内推送全自动AES（自动紧急转向）和全方位低速AEB（自动紧急制动）。同时，理想汽车发布了基于端到端模型、VLM视觉语言模型和世界模型的全新自动驾驶技术架构，并开启新架构的早鸟计划。

智能驾驶产品方面，无图NOA不再依赖高精地图或先验信息，在全国范围内的导航覆盖区域均可使用，并借助时空联合规划能力带来更丝滑的绕行体验。无图NOA也具备超远视距导航选路能力，在复杂路口依然可以顺畅通行。同时，无图NOA充分考虑用户心理安全边界，用分米级微操带来默契安心的智驾体验。

无图NOA四项能力提升，全国道路高效通行

将于7月内推送的无图NOA带来四项重大能力升级，全面提升用户体验。首先，得益于感知、理解和道路结构构建能力的全面提升，无图NOA摆脱了对先验信息的依赖。用户在全国范围内有导航覆盖的城市范围内均可使用NOA，甚至可以在更特殊的胡同窄路和乡村小路开启功能。

其次，基于高效的时空联合规划能力，车辆对道路障碍物的避让和绕行更加丝滑。时空联合规划实现了横纵向空间的同步规划，并通过持续预测自车与他车的空间交互关系，规划未来时间窗口内的所有可行驶轨迹。基于优质样本的学习，车辆可以快速筛选最优轨迹，果断而安全地执行绕行动作。

在复杂的城市路口，无图NOA的选路能力也得到显著提升。无图NOA采用BEV视觉模型融合导航匹配算法，实时感知变化的路沿、路面箭头标识和路口特征，并将车道结构和导航特征充分融合，有效解决了复杂路口难以结构化的问题，具备超远视距导航选路能力，路口通行更稳定。

主动安全能力进阶，覆盖场景再拓展

在主动安全领域，理想汽车建立了完备的安全风险场景库，并根据出现频次和危险程度分类，持续提升风险场景覆盖度，即将在7月内为用户推送全自动AES和全方位低速AEB功能。

为了应对AEB也无法规避事故的物理极限场景，理想汽车推出了全自动触发的AES自动紧急转向功能。在车辆行驶速度较快时，留给主动安全系统的反应时间极短，部分情况下即使触发AEB，车辆全力制动仍无法及时刹停。此时，AES功能将被及时触发，无需人为参与转向操作，自动紧急转向，避让前方目标，有效避免极端场景下的事故发生。

全方位低速AEB则针对泊车和低速行车场景，提供了360度的主动安全防护。在复杂的地库停车环境中，车辆周围的立柱、行人和其他车辆等障碍物都增加了剐蹭风险。全方位低速AEB能够有效识别前向、后向和侧向的碰撞风险，及时紧急制动，为用户的日常用车带来更安心的体验。

自动驾驶技术突破创新，双系统更智能

理想汽车的自动驾驶全新技术架构受诺贝尔奖得主丹尼尔·卡尼曼的快慢系统理论启发，在自动驾驶领域模拟人类的思考和决策过程，形成更智能、更拟人的驾驶解决方案。

理想汽车基于快慢系统系统理论形成了自动驾驶算法架构的原型。系统1由端到端模型实现，具备高效、快速响应的能力。端到端模型接收传感器输入，并直接输出行驶轨迹用于控制车辆。系统2由VLM视觉语言模型实现，其接收传感器输入后，经过逻辑思考，输出决策信息给到系统1。双系统构成的自动驾驶能力还将在云端利用世界模型进行训练和验证。

高效率的端到端模型

端到端模型的输入主要由摄像头和激光雷达构成，多传感器特征经过CNN主干网络的提取、融合，投影至BEV空间。为提升模型的表征能力，理想汽车还设计了记忆模块，兼具时间和空间维度的记忆能力。在模型的输入中，理想汽车还加入了车辆状态信息和导航信息，经过Transformer模型的编码，与BEV特征共同解码出动态障碍物、道路结构和通用障碍物，并规划出行车轨迹。

多任务输出在一体化的模型中得以实现，中间没有规则介入，因此端到端模型在信息传递、推理计算、模型迭代上均具有显著优势。在实际驾驶中，端到端模型展现出更强大的通用障碍物理解能力、超视距导航能力、道路结构理解能力，以及更拟人的路径规划能力。

高上限的VLM视觉语言模型

理想汽车的VLM视觉语言模型参数量达到22亿，对物理世界的复杂交通环境具有强大的理解能力，即使面对首次经历的未知场景也能自如应对。VLM模型可以识别路面平整度、光线等环境信息，提示系统1控制车速，确保驾驶安全舒适。VLM模型也具备更强的导航地图理解能力，可以配合车机系统修正导航，预防驾驶时走错路线。同时，VLM模型可以理解公交车道、潮汐车道和分时段限行等复杂的交通规则，在驾驶中作出合理决策。

重建生成结合的世界模型

理想汽车的世界模型结合了重建和生成两种技术路径，将真实数据通过3DGS（3D高斯溅射）技术进行重建，并使用生成模型补充新视角。在场景重建时，其中的动静态要素将被分离，静态环境得到重建，动态物体则进行重建和新视角生成。再经过对场景的重新渲染，形成3D的物理世界，其中的动态资产可以被任意编辑和调整，实现场景的部分泛化。相比重建，生成模型具有更强的泛化能力，天气、光照、车流等条件均可被自定义改变，生成符合真实规律的新场景，用于评价自动驾驶系统在各种条件下的适应能力。

重建和生成两者结合所构建的场景为自动驾驶系统能力的学习和测试创造了更优秀的虚拟环境，使系统具备了高效闭环的迭代能力，确保系统的安全可靠。

智能驾驶产品方面，无图NOA不再依赖高精地图或先验信息，在全国范围内的导航覆盖区域均可使用，并借助时空联合规划能力带来更丝滑的绕行体验。无图NOA也具备超远视距导航选路能力，在复杂路口依然可以顺畅通行。同时，无图NOA充分考虑用户心理安全边界，用分米级微操带来默契安心的智驾体验。

无图NOA四项能力提升，全国道路高效通行

将于7月内推送的无图NOA带来四项重大能力升级，全面提升用户体验。首先，得益于感知、理解和道路结构构建能力的全面提升，无图NOA摆脱了对先验信息的依赖。用户在全国范围内有导航覆盖的城市范围内均可使用NOA，甚至可以在更特殊的胡同窄路和乡村小路开启功能。

其次，基于高效的时空联合规划能力，车辆对道路障碍物的避让和绕行更加丝滑。时空联合规划实现了横纵向空间的同步规划，并通过持续预测自车与他车的空间交互关系，规划未来时间窗口内的所有可行驶轨迹。基于优质样本的学习，车辆可以快速筛选最优轨迹，果断而安全地执行绕行动作。

在复杂的城市路口，无图NOA的选路能力也得到显著提升。无图NOA采用BEV视觉模型融合导航匹配算法，实时感知变化的路沿、路面箭头标识和路口特征，并将车道结构和导航特征充分融合，有效解决了复杂路口难以结构化的问题，具备超远视距导航选路能力，路口通行更稳定。

主动安全能力进阶，覆盖场景再拓展

在主动安全领域，理想汽车建立了完备的安全风险场景库，并根据出现频次和危险程度分类，持续提升风险场景覆盖度，即将在7月内为用户推送全自动AES和全方位低速AEB功能。

为了应对AEB也无法规避事故的物理极限场景，理想汽车推出了全自动触发的AES自动紧急转向功能。在车辆行驶速度较快时，留给主动安全系统的反应时间极短，部分情况下即使触发AEB，车辆全力制动仍无法及时刹停。此时，AES功能将被及时触发，无需人为参与转向操作，自动紧急转向，避让前方目标，有效避免极端场景下的事故发生。

全方位低速AEB则针对泊车和低速行车场景，提供了360度的主动安全防护。在复杂的地库停车环境中，车辆周围的立柱、行人和其他车辆等障碍物都增加了剐蹭风险。全方位低速AEB能够有效识别前向、后向和侧向的碰撞风险，及时紧急制动，为用户的日常用车带来更安心的体验。

自动驾驶技术突破创新，双系统更智能

理想汽车的自动驾驶全新技术架构受诺贝尔奖得主丹尼尔·卡尼曼的快慢系统理论启发，在自动驾驶领域模拟人类的思考和决策过程，形成更智能、更拟人的驾驶解决方案。

理想汽车基于快慢系统系统理论形成了自动驾驶算法架构的原型。系统1由端到端模型实现，具备高效、快速响应的能力。端到端模型接收传感器输入，并直接输出行驶轨迹用于控制车辆。系统2由VLM视觉语言模型实现，其接收传感器输入后，经过逻辑思考，输出决策信息给到系统1。双系统构成的自动驾驶能力还将在云端利用世界模型进行训练和验证。

高效率的端到端模型

端到端模型的输入主要由摄像头和激光雷达构成，多传感器特征经过CNN主干网络的提取、融合，投影至BEV空间。为提升模型的表征能力，理想汽车还设计了记忆模块，兼具时间和空间维度的记忆能力。在模型的输入中，理想汽车还加入了车辆状态信息和导航信息，经过Transformer模型的编码，与BEV特征共同解码出动态障碍物、道路结构和通用障碍物，并规划出行车轨迹。

多任务输出在一体化的模型中得以实现，中间没有规则介入，因此端到端模型在信息传递、推理计算、模型迭代上均具有显著优势。在实际驾驶中，端到端模型展现出更强大的通用障碍物理解能力、超视距导航能力、道路结构理解能力，以及更拟人的路径规划能力。

高上限的VLM视觉语言模型

理想汽车的VLM视觉语言模型参数量达到22亿，对物理世界的复杂交通环境具有强大的理解能力，即使面对首次经历的未知场景也能自如应对。VLM模型可以识别路面平整度、光线等环境信息，提示系统1控制车速，确保驾驶安全舒适。VLM模型也具备更强的导航地图理解能力，可以配合车机系统修正导航，预防驾驶时走错路线。同时，VLM模型可以理解公交车道、潮汐车道和分时段限行等复杂的交通规则，在驾驶中作出合理决策。

2024年7月5日，理想汽车在2024智能驾驶夏季发布会宣布将于7月内向全量理想AD Max用户推送“全国都能开”的无图NOA，并将于7月内推送全自动AES（自动紧急转向）和全方位低速AEB（自动紧急制动）。同时，理想汽车发布了基于端到端模型、VLM视觉语言模型和世界模型的全新自动驾驶技术架构，并开启新架构的早鸟计划。

智能驾驶产品方面，无图NOA不再依赖高精地图或先验信息，在全国范围内的导航覆盖区域均可使用，并借助时空联合规划能力带来更丝滑的绕行体验。无图NOA也具备超远视距导航选路能力，在复杂路口依然可以顺畅通行。同时，无图NOA充分考虑用户心理安全边界，用分米级微操带来默契安心的智驾体验。

无图NOA四项能力提升，全国道路高效通行

将于7月内推送的无图NOA带来四项重大能力升级，全面提升用户体验。首先，得益于感知、理解和道路结构构建能力的全面提升，无图NOA摆脱了对先验信息的依赖。用户在全国范围内有导航覆盖的城市范围内均可使用NOA，甚至可以在更特殊的胡同窄路和乡村小路开启功能。

其次，基于高效的时空联合规划能力，车辆对道路障碍物的避让和绕行更加丝滑。时空联合规划实现了横纵向空间的同步规划，并通过持续预测自车与他车的空间交互关系，规划未来时间窗口内的所有可行驶轨迹。基于优质样本的学习，车辆可以快速筛选最优轨迹，果断而安全地执行绕行动作。

在复杂的城市路口，无图NOA的选路能力也得到显著提升。无图NOA采用BEV视觉模型融合导航匹配算法，实时感知变化的路沿、路面箭头标识和路口特征，并将车道结构和导航特征充分融合，有效解决了复杂路口难以结构化的问题，具备超远视距导航选路能力，路口通行更稳定。

主动安全能力进阶，覆盖场景再拓展

在主动安全领域，理想汽车建立了完备的安全风险场景库，并根据出现频次和危险程度分类，持续提升风险场景覆盖度，即将在7月内为用户推送全自动AES和全方位低速AEB功能。

为了应对AEB也无法规避事故的物理极限场景，理想汽车推出了全自动触发的AES自动紧急转向功能。在车辆行驶速度较快时，留给主动安全系统的反应时间极短，部分情况下即使触发AEB，车辆全力制动仍无法及时刹停。此时，AES功能将被及时触发，无需人为参与转向操作，自动紧急转向，避让前方目标，有效避免极端场景下的事故发生。

全方位低速AEB则针对泊车和低速行车场景，提供了360度的主动安全防护。在复杂的地库停车环境中，车辆周围的立柱、行人和其他车辆等障碍物都增加了剐蹭风险。全方位低速AEB能够有效识别前向、后向和侧向的碰撞风险，及时紧急制动，为用户的日常用车带来更安心的体验。

自动驾驶技术突破创新，双系统更智能

理想汽车的自动驾驶全新技术架构受诺贝尔奖得主丹尼尔·卡尼曼的快慢系统理论启发，在自动驾驶领域模拟人类的思考和决策过程，形成更智能、更拟人的驾驶解决方案。

理想汽车基于快慢系统系统理论形成了自动驾驶算法架构的原型。系统1由端到端模型实现，具备高效、快速响应的能力。端到端模型接收传感器输入，并直接输出行驶轨迹用于控制车辆。系统2由VLM视觉语言模型实现，其接收传感器输入后，经过逻辑思考，输出决策信息给到系统1。双系统构成的自动驾驶能力还将在云端利用世界模型进行训练和验证。

高效率的端到端模型

端到端模型的输入主要由摄像头和激光雷达构成，多传感器特征经过CNN主干网络的提取、融合，投影至BEV空间。为提升模型的表征能力，理想汽车还设计了记忆模块，兼具时间和空间维度的记忆能力。在模型的输入中，理想汽车还加入了车辆状态信息和导航信息，经过Transformer模型的编码，与BEV特征共同解码出动态障碍物、道路结构和通用障碍物，并规划出行车轨迹。

多任务输出在一体化的模型中得以实现，中间没有规则介入，因此端到端模型在信息传递、推理计算、模型迭代上均具有显著优势。在实际驾驶中，端到端模型展现出更强大的通用障碍物理解能力、超视距导航能力、道路结构理解能力，以及更拟人的路径规划能力。

高上限的VLM视觉语言模型

理想汽车的VLM视觉语言模型参数量达到22亿，对物理世界的复杂交通环境具有强大的理解能力，即使面对首次经历的未知场景也能自如应对。VLM模型可以识别路面平整度、光线等环境信息，提示系统1控制车速，确保驾驶安全舒适。VLM模型也具备更强的导航地图理解能力，可以配合车机系统修正导航，预防驾驶时走错路线。同时，VLM模型可以理解公交车道、潮汐车道和分时段限行等复杂的交通规则，在驾驶中作出合理决策。

重建生成结合的世界模型

理想汽车的世界模型结合了重建和生成两种技术路径，将真实数据通过3DGS（3D高斯溅射）技术进行重建，并使用生成模型补充新视角。在场景重建时，其中的动静态要素将被分离，静态环境得到重建，动态物体则进行重建和新视角生成。再经过对场景的重新渲染，形成3D的物理世界，其中的动态资产可以被任意编辑和调整，实现场景的部分泛化。相比重建，生成模型具有更强的泛化能力，天气、光照、车流等条件均可被自定义改变，生成符合真实规律的新场景，用于评价自动驾驶系统在各种条件下的适应能力。

重建和生成两者结合所构建的场景为自动驾驶系统能力的学习和测试创造了更优秀的虚拟环境，使系统具备了高效闭环的迭代能力，确保系统的安全可靠。

在蔚小理其余两家为了生存下探市场时，企稳30万级市场的理想将目标放在高端产品的横向扩张。尽管今年冲击超50万纯电MPV市场的MEGA折戟，但显然理想不会放弃继续打入高端纯电市场，明年将继续推出高端纯电SUV车型。但理想要想实现今年48万辆的年销目标，阵中最便宜的L6才是关键。

依托华为的品牌力和强悍的智驾、智舱实力，鸿蒙智行在过去半年里交出了不错的答卷，月均超3万辆的销量基本是在25万元以上产品取得。问界M9在5月更以超1.6万辆的成绩在50万以上乘用车中夺得销冠，超过了奔驰GLE和宝马X5这两个常青树。

此外，鸿蒙智行布局了智界S7和享界S9两款高端轿车，直击BBA核心市场，又打造了傲界的高端MPV，希望找到第二增长曲线。但是，智界S7经历了两次上市仍然不温不火，享界S9市场声量和关注度都一般，能否在奔驰E级、奥迪A6L手中虎口夺食，谁也说不准。

如果四家中只有问界成功，那鸿蒙智行模式能否复制将被打上问号。

埃安在6月以3.5万辆的销量位居新势力阵营第三。但是，埃安却是新能源品牌中罕见出现月销量负增长的。究其原因，一方面是埃安与网约车市场绑定较深，如今网约车饱和，对埃安影响最大，另一方面在插混大幅增长、纯电增长放缓的市场背景下，埃安只有纯电车，且半年没有新车推出，一时难以适应市场的快节奏。

不过，埃安已经预告下半年将推出多款新车，其中包括有望将埃安产品核心价格区间提升到15万-20万元级的第二代AION V，以及主打高端大6座市场的昊铂AH8，两款车将弥补埃安在超充和智驾上的短板。值得注意的是，埃安明确明年会将混动加入产品阵容之中。相信经历调整期后，埃安能够凭借产品力继续站稳第一梯队。

第二梯队加速分化

蔚来在6月获得21209辆的销量，创下历史新高。为了取得这一成绩，蔚来打造了新势力中颇为庞大的8车阵容，并建立了昂贵的换电体系。如今为了提振销量摊薄成本，蔚来也放下矜持打造了第二品牌乐道。不知道竞争最为激烈的20万元级市场能否承载起蔚来的盈利希望？

零跑则凭借C10、C01等多款高性价比车型，6月拿下了20116辆销量，且上半年增长率达106%。零跑一直坚持核心自研的战略如今终于开花结果，作为体量不大的新势力，能在性价比方面跟上比亚迪、吉利这样的头部玩家的节奏，甚至实现盈利，展现了其品牌的竞争力。而接下来的零跑C16也将延续半价理想L8的路线。

依靠极氪001破万的月销，极氪在6月也实现了破2万的月销量，作为一款主打运动个性的车能够实现这一成绩相当不易，这也说明了中国年轻化的市场仍有很大的细分品类空间有待挖掘。在一众传统车企打造的高端新能源品牌之中，极氪是其中的标杆品牌。但随着领克也开始搞新能源，两个品牌如何协同发展避免内耗，将成为吉利需要解决的问题。

插混快速崛起的势头继续保持，今年1-5月其增长速度达到70.1%，且渗透率已经来到40.7%。这助推了深蓝和启源销量的快速增长，两家加起来6月累计销量已经超过3万辆，这一体量放在传统车企中表现相当不错。上个月深蓝又推出了G318，成为深蓝品牌纵深布局的主要一子。

小鹏与哪吒已经连续两个月完成破万，对于这两家处于艰难时刻的车企来说相当不易。

小鹏X9今年以来在高端纯电市场表现不错，为小鹏实现了量质齐增，但是以前的主力车型P7i和G6如今表现低迷，如果不能及时改款，或许将被淹没在如浪潮一般涌来的新能源车新品之中。下半年，小鹏将希望压在了面向15万元级的MONA上，但这一片红海能否支撑小鹏未来持续发展？

蔚来在6月获得21209辆的销量，创下历史新高。为了取得这一成绩，蔚来打造了新势力中颇为庞大的8车阵容，并建立了昂贵的换电体系。如今为了提振销量摊薄成本，蔚来也放下矜持打造了第二品牌乐道。不知道竞争最为激烈的20万元级市场能否承载起蔚来的盈利希望？

零跑则凭借C10、C01等多款高性价比车型，6月拿下了20116辆销量，且上半年增长率达106%。零跑一直坚持核心自研的战略如今终于开花结果，作为体量不大的新势力，能在性价比方面跟上比亚迪、吉利这样的头部玩家的节奏，甚至实现盈利，展现了其品牌的竞争力。而接下来的零跑C16也将延续半价理想L8的路线。

依靠极氪001破万的月销，极氪在6月也实现了破2万的月销量，作为一款主打运动个性的车能够实现这一成绩相当不易，这也说明了中国年轻化的市场仍有很大的细分品类空间有待挖掘。在一众传统车企打造的高端新能源品牌之中，极氪是其中的标杆品牌。但随着领克也开始搞新能源，两个品牌如何协同发展避免内耗，将成为吉利需要解决的问题。

【导语：此前，“蔚小理”是新能源汽车市场新势力的代表。但随着新能源市场经历了多轮洗牌，不仅第一批新势力内部出现了销量分化、强弱关系逆转的现象，还出现了由传统车企孵化的新势力以及以华为、小米为代表的“新”新势力。品牌的竞争，叠加上插混车型的崛起，让2024年上半年新势力格局大变。】

撰文|郭  梓、编辑|禾  子

2024年上半年，中国汽车市场经历了有史以来最“卷”的半年，从价格端到产品端的全面PK，考验着每一个车企的资金实力和研发实力。激烈的竞争促进新能源车市升温，根据乘联会预估，今年上半年新能源车批发量达到460.7万辆，预估增长达30%，6月新能源渗透率预计将达49.1%。

不过，新能源车销量增长并不是雨露均沾，在突飞猛进的市场中出现了得意者与失意者‘’。

以各家新势力6月公布的销量划分，新势力车企已经明显分成了几个梯队。

第一梯队由理想、华为系的鸿蒙智行以及埃安组成。第二梯队则是蔚来、零跑、极氪、深蓝、启源、小鹏、哪吒和小米。第三梯队是各家不足万辆的新势力，其中不乏经营多年的品牌和传统车企着力打造的高端品牌，它们是车市中承受压力最重的部分，如果不能做出彻底的变革或许很难改变现状。

头部之间的较量

理想和鸿蒙智行是新势力品牌之中6月销破4万的车企，具有明显的优势，同时，这两家也是新势力中在中高端市场最具吸引力的品牌。双方夺冠之战不断升级，华为系的鸿蒙智行在今年上半年累计销量反超理想而登上新势力榜首，但就在6月，理想单月的销量又反超华为系。

理想将高净值用户的家用需求拿捏，目前理想L7、L8的累计销量在5月已经超过1.6万辆，超过了同价位的奔驰GLC和宝马X3，超过40万的理想L9月均销量也超过6千。

在蔚小理其余两家为了生存下探市场时，企稳30万级市场的理想将目标放在高端产品的横向扩张。尽管今年冲击超50万纯电MPV市场的MEGA折戟，但显然理想不会放弃继续打入高端纯电市场，明年将继续推出高端纯电SUV车型。但理想要想实现今年48万辆的年销目标，阵中最便宜的L6才是关键。

依托华为的品牌力和强悍的智驾、智舱实力，鸿蒙智行在过去半年里交出了不错的答卷，月均超3万辆的销量基本是在25万元以上产品取得。问界M9在5月更以超1.6万辆的成绩在50万以上乘用车中夺得销冠，超过了奔驰GLE和宝马X5这两个常青树。

此外，鸿蒙智行布局了智界S7和享界S9两款高端轿车，直击BBA核心市场，又打造了傲界的高端MPV，希望找到第二增长曲线。但是，智界S7经历了两次上市仍然不温不火，享界S9市场声量和关注度都一般，能否在奔驰E级、奥迪A6L手中虎口夺食，谁也说不准。

如果四家中只有问界成功，那鸿蒙智行模式能否复制将被打上问号。

埃安在6月以3.5万辆的销量位居新势力阵营第三。但是，埃安却是新能源品牌中罕见出现月销量负增长的。究其原因，一方面是埃安与网约车市场绑定较深，如今网约车饱和，对埃安影响最大，另一方面在插混大幅增长、纯电增长放缓的市场背景下，埃安只有纯电车，且半年没有新车推出，一时难以适应市场的快节奏。

不过，埃安已经预告下半年将推出多款新车，其中包括有望将埃安产品核心价格区间提升到15万-20万元级的第二代AION V，以及主打高端大6座市场的昊铂AH8，两款车将弥补埃安在超充和智驾上的短板。值得注意的是，埃安明确明年会将混动加入产品阵容之中。相信经历调整期后，埃安能够凭借产品力继续站稳第一梯队。

第二梯队加速分化

蔚来在6月获得21209辆的销量，创下历史新高。为了取得这一成绩，蔚来打造了新势力中颇为庞大的8车阵容，并建立了昂贵的换电体系。如今为了提振销量摊薄成本，蔚来也放下矜持打造了第二品牌乐道。不知道竞争最为激烈的20万元级市场能否承载起蔚来的盈利希望？

零跑则凭借C10、C01等多款高性价比车型，6月拿下了20116辆销量，且上半年增长率达106%。零跑一直坚持核心自研的战略如今终于开花结果，作为体量不大的新势力，能在性价比方面跟上比亚迪、吉利这样的头部玩家的节奏，甚至实现盈利，展现了其品牌的竞争力。而接下来的零跑C16也将延续半价理想L8的路线。

依靠极氪001破万的月销，极氪在6月也实现了破2万的月销量，作为一款主打运动个性的车能够实现这一成绩相当不易，这也说明了中国年轻化的市场仍有很大的细分品类空间有待挖掘。在一众传统车企打造的高端新能源品牌之中，极氪是其中的标杆品牌。但随着领克也开始搞新能源，两个品牌如何协同发展避免内耗，将成为吉利需要解决的问题。

插混快速崛起的势头继续保持，今年1-5月其增长速度达到70.1%，且渗透率已经来到40.7%。这助推了深蓝和启源销量的快速增长，两家加起来6月累计销量已经超过3万辆，这一体量放在传统车企中表现相当不错。上个月深蓝又推出了G318，成为深蓝品牌纵深布局的主要一子。

小鹏与哪吒已经连续两个月完成破万，对于这两家处于艰难时刻的车企来说相当不易。

小鹏X9今年以来在高端纯电市场表现不错，为小鹏实现了量质齐增，但是以前的主力车型P7i和G6如今表现低迷，如果不能及时改款，或许将被淹没在如浪潮一般涌来的新能源车新品之中。下半年，小鹏将希望压在了面向15万元级的MONA上，但这一片红海能否支撑小鹏未来持续发展？

哪吒的情况更为复杂，在10万元级别左右市场被比亚迪搅局后，哪吒受到了最直接的冲击。哪吒如今也积极拥抱插混，推出了哪吒L增程版，希望复刻零跑的成功。但是，在传统车企全面推进10万元级产品插混化的情况下，错失先机的哪吒还有机会吗？

小米是第二梯队最特殊的，凭借小米的品牌吸引力，如今仅靠一辆车在交付的第三个月，就跨越了万辆的门槛，SU7更手握超10万的订单，无论是品牌、资金都不缺，小米面临最大的困难其实是产能问题，前段时间业内传其工厂停工，随后辟谣是产线优化，这样能看出在很多方面小米仍然面临经验不足的问题，但未来这些问题有望解决。

点评

新势力第一梯队上半年的累计销量皆突破10万辆，但这样的体量仍未形成足够的造血能力，扩充市场体量依然是这三家车企的当务之急。而在第二梯队中，蔚来、小鹏、哪吒等车企面临瓶颈期，有的甚至陷入了新品旧款就卖不动的怪圈，正在奋力寻找突破口，反而是出自吉利、长安旗下的新势力销量增长相当迅速，但其实相当部分是通过插混替代了原本同级燃油车换来的新能源增长，能否长期持续这样的表现仍有待观察。而第三梯队的品牌则比较困难，它们的销量长期徘徊在几千辆的水平，并且只能通过价格不断让步来维持一定的销售体量，这让它们的品牌力和市场认可度受到了严峻的挑战。当下，对于新势力而言，如果不能抓住时机形成独立的造血能力，未来面对的挑战会越来越大。

除了可选车型少，且价格贵，增程式车型此前在技术上也被质疑。简单来讲，增程式动力就是在纯电车型的基础上，加了了一个“充电宝”内燃机，它的职责是在电量不足时发电，但不参与驱动车轮，最终实现了可油可电，而插混动力的区别在于，发动机既要负责充电，又能驱动车轮，总之，发动机都扮演了很重要的角色，也是影响馈电油耗的关键。

2019年时理想ONE大火，不到7个月就完成了第一个1万辆的交付，时隔8个月后，又用不到15个月的时间完成了首个4万辆交付，不仅创下了新势力造车最快的纪录，甚至也超过了汉兰达、途昂等同价位、同级别合资SUV。至此，增程正式进入消费者视野，但伴随而来还有巨大的争议。

其中最大的争议点就是理想ONE搭载的东安1.2T三缸增程器，公开消息显示热效率只有33%左右，简单来讲就是发电效率低，且油耗高，即便馈电油耗不算高，也被贴上了“没电一条虫”的标签。而现在在售的理想L系列车型，虽说搭载了新晨1.5T四缸增程器，热效率来到了40.5%，但在业内也算不上高水平。

事实上，除了理想，问界、零跑、哪吒等不少新势力品牌都在使用增程动力，并且都有不错的市场表现，尤其是理想和问界，都是新势力头部，5月销量都在3万辆以上，零跑稍差但也发挥稳定，基本都稳定在万辆以上，总之，使用增程动力的品牌和车型，基本是多点开花，大家销量都不错。

再看插混，销量最好的是比亚迪无疑，但其他搭载多挡DHT插混系统的品牌、车型销量基本都很惨淡。甚至还有数据显示，去年增程式电动车增长率高达174%，远高于插混车型，或许正是因为这样的市场表现，让长安、奇瑞、吉利、广汽等传统车企纷纷发力增程动力，其中长安已经有深蓝S7、深蓝SL03、深蓝G318、启源A07三款增程车型，并且销量都不错。

奇瑞则推出了星纪元ET，吉利也有星越L增程电动版、领克07EM-P，广汽埃安最近同样透露会推出增程车型。从已经推出的车型来看，它们无一例外都有一颗强大的心脏，深蓝S7的1.5T增程器热效率据说高达44.28%，奇瑞的星纪元ET热效率更是超44%，百公里馈电油耗才5.2升，都在理想增程器之上，馈电油耗基本和插混车型相当。

可见，传统车企参战增程动力，已经把馈电油耗做到了很好的水平，插混在这方面已经没有明显优势。至于说插混高速工况动力更好，毕竟有发动机加持，但实际是，增程车型电机功率、扭矩通常较大，后半段加速同样很足，不会有明显差别，至少普通消费者基本是难以感受出来。

另外，长安、奇瑞、广汽等传统大厂在汽车制造领域拥有深厚的技术积累和经验，不管技术还是品控，都更成熟可靠，再者，这些传统大厂在消费者心中有着较高的品牌认知度和信任度，能够为增程式车型带来更多的潜在消费者。最后，传统大厂在零部件采购、供应链管理等方面具有更强的议价能力和稳定性，能够降低生产成本，提高竞争力。

总之，传统车企发力增程动力，对整个增程来讲其实是好事，可以让更多消费者看到增程动力的优势，并愿意去选择增程动力。不过对新势力们来讲，是压力也是挑战，毕竟传统车企在技术、经验、规模成本、品牌方面都有一定优势，不过它们通过近些年的发展，也有一定品牌影响力，部分车企在智能化方面还有突出优势，未来如果继续通过技术创新、品牌建设等方式提升自身实力，依然在市场竞争中占据一席之地，或许还能获得更大的市场份额。

除了可选车型少，且价格贵，增程式车型此前在技术上也被质疑。简单来讲，增程式动力就是在纯电车型的基础上，加了了一个“充电宝”内燃机，它的职责是在电量不足时发电，但不参与驱动车轮，最终实现了可油可电，而插混动力的区别在于，发动机既要负责充电，又能驱动车轮，总之，发动机都扮演了很重要的角色，也是影响馈电油耗的关键。

2019年时理想ONE大火，不到7个月就完成了第一个1万辆的交付，时隔8个月后，又用不到15个月的时间完成了首个4万辆交付，不仅创下了新势力造车最快的纪录，甚至也超过了汉兰达、途昂等同价位、同级别合资SUV。至此，增程正式进入消费者视野，但伴随而来还有巨大的争议。

其中最大的争议点就是理想ONE搭载的东安1.2T三缸增程器，公开消息显示热效率只有33%左右，简单来讲就是发电效率低，且油耗高，即便馈电油耗不算高，也被贴上了“没电一条虫”的标签。而现在在售的理想L系列车型，虽说搭载了新晨1.5T四缸增程器，热效率来到了40.5%，但在业内也算不上高水平。

事实上，除了理想，问界、零跑、哪吒等不少新势力品牌都在使用增程动力，并且都有不错的市场表现，尤其是理想和问界，都是新势力头部，5月销量都在3万辆以上，零跑稍差但也发挥稳定，基本都稳定在万辆以上，总之，使用增程动力的品牌和车型，基本是多点开花，大家销量都不错。

再看插混，销量最好的是比亚迪无疑，但其他搭载多挡DHT插混系统的品牌、车型销量基本都很惨淡。甚至还有数据显示，去年增程式电动车增长率高达174%，远高于插混车型，或许正是因为这样的市场表现，让长安、奇瑞、吉利、广汽等传统车企纷纷发力增程动力，其中长安已经有深蓝S7、深蓝SL03、深蓝G318、启源A07三款增程车型，并且销量都不错。

奇瑞则推出了星纪元ET，吉利也有星越L增程电动版、领克07EM-P，广汽埃安最近同样透露会推出增程车型。从已经推出的车型来看，它们无一例外都有一颗强大的心脏，深蓝S7的1.5T增程器热效率据说高达44.28%，奇瑞的星纪元ET热效率更是超44%，百公里馈电油耗才5.2升，都在理想增程器之上，馈电油耗基本和插混车型相当。

可见，传统车企参战增程动力，已经把馈电油耗做到了很好的水平，插混在这方面已经没有明显优势。至于说插混高速工况动力更好，毕竟有发动机加持，但实际是，增程车型电机功率、扭矩通常较大，后半段加速同样很足，不会有明显差别，至少普通消费者基本是难以感受出来。

除了可选车型少，且价格贵，增程式车型此前在技术上也被质疑。简单来讲，增程式动力就是在纯电车型的基础上，加了了一个“充电宝”内燃机，它的职责是在电量不足时发电，但不参与驱动车轮，最终实现了可油可电，而插混动力的区别在于，发动机既要负责充电，又能驱动车轮，总之，发动机都扮演了很重要的角色，也是影响馈电油耗的关键。

2019年时理想ONE大火，不到7个月就完成了第一个1万辆的交付，时隔8个月后，又用不到15个月的时间完成了首个4万辆交付，不仅创下了新势力造车最快的纪录，甚至也超过了汉兰达、途昂等同价位、同级别合资SUV。至此，增程正式进入消费者视野，但伴随而来还有巨大的争议。

其中最大的争议点就是理想ONE搭载的东安1.2T三缸增程器，公开消息显示热效率只有33%左右，简单来讲就是发电效率低，且油耗高，即便馈电油耗不算高，也被贴上了“没电一条虫”的标签。而现在在售的理想L系列车型，虽说搭载了新晨1.5T四缸增程器，热效率来到了40.5%，但在业内也算不上高水平。

事实上，除了理想，问界、零跑、哪吒等不少新势力品牌都在使用增程动力，并且都有不错的市场表现，尤其是理想和问界，都是新势力头部，5月销量都在3万辆以上，零跑稍差但也发挥稳定，基本都稳定在万辆以上，总之，使用增程动力的品牌和车型，基本是多点开花，大家销量都不错。

再看插混，销量最好的是比亚迪无疑，但其他搭载多挡DHT插混系统的品牌、车型销量基本都很惨淡。甚至还有数据显示，去年增程式电动车增长率高达174%，远高于插混车型，或许正是因为这样的市场表现，让长安、奇瑞、吉利、广汽等传统车企纷纷发力增程动力，其中长安已经有深蓝S7、深蓝SL03、深蓝G318、启源A07三款增程车型，并且销量都不错。

奇瑞则推出了星纪元ET，吉利也有星越L增程电动版、领克07EM-P，广汽埃安最近同样透露会推出增程车型。从已经推出的车型来看，它们无一例外都有一颗强大的心脏，深蓝S7的1.5T增程器热效率据说高达44.28%，奇瑞的星纪元ET热效率更是超44%，百公里馈电油耗才5.2升，都在理想增程器之上，馈电油耗基本和插混车型相当。

可见，传统车企参战增程动力，已经把馈电油耗做到了很好的水平，插混在这方面已经没有明显优势。至于说插混高速工况动力更好，毕竟有发动机加持，但实际是，增程车型电机功率、扭矩通常较大，后半段加速同样很足，不会有明显差别，至少普通消费者基本是难以感受出来。

纯电续航1：210km(CLTC工况)

纯电续航2：636km(CLTC工况)

去年东风奕派 eπ007上市时，就给车圈来了点来自“央企的震撼”：15万级别就能买到中大型轿车，还有增程/纯电两种动力可选。

现在东风奕派又带来了中大型SUV eπ008，分为增程、纯电两个版本，各只有一个配置，指导价都是21.66万元，目前新车限时权益价只要18.86万元。

尺寸上，eπ008的轴距达到了3025mm，比理想 L8还长了20mm，车长为5002mm，比奔驰 GLE、奥迪 Q5L都要大。

而在动力总成上，eπ008增程版本搭载一台1.5T增程器，最大功率达到了105kW，并有一块容量为34.32kWh的磷酸铁锂电池，纯电续航为210公里（CLTC工况）。

纯电版本则搭载了一块容量为82.28kWh的磷酸铁锂电池，电机和增程版一样为后置200kW电机，纯电续航为636公里（CLTC工况）。

车内则是非常明显的“理想风格”，15.6英寸后排娱乐屏、小桌板、物理遮阳帘一个都没有落下。

特别是这个冷暖两用车载冰箱，既是冰箱，又是一个可以移动的岛台。

零跑 C16

厂商指导价：顶配不到20万元

车身轴距：2825mm

动力总成1：1.5L(70kW)增程器 + 170kw后电机

动力总成2：215kw后电机 + 67.7kWh电池

纯电续航1：200km(CLTC工况)

纯电续航2：520km(CLTC工况)

星途 星纪元ET、东风奕派 eπ008先后上市，压力最大的并不是理想 L8，因为这两台车是“用更少的钱实现理想 L8”，而不是要完全取代他。

压力最大的反而是零跑，毕竟零跑就号称“十几万的理想”，特别是将在6月28日上市的零跑 C16，之前一直被视为理想 L8的平替。

尺寸上，零跑 C16的轴距只有2825mm，比前面提到的几台车都要短，只比问界M7长了5mm，车长则为4915mm。

由于兄弟们实在是太卷，零跑对这台车售价的说法从“顶配不超过20万元”变成了“顶配售价1字头”。

动力总成上，零跑 C16也提供增程、纯电两种动力选择，但参数上都要低一些：增程器的功率只有70kW，匹配的电机容量为170kW，电池容量为28.4kWh，纯电续航为200公里（CLTC工况）。

纯电版本的后置电机功率倒是多了15kW，为215kW，但电池容量只有67.7kWh，纯电续为520公里。

车辆内部分是我们非常熟悉“理想风格”，15.6英寸后排娱乐屏、小桌板、电动遮阳帘都没有缺席。

当然，零跑 C16并不是没有优势，作为新势力品牌，智能车机、以及带128线激光雷达的智能辅助驾驶都是强势项。

北京BJ60 增程

厂商指导价：暂未公布

车身轴距：2820mm

动力总成：1.5T(130kW)增程器

纯电续航：暂未公布